昆明建投建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
關(guān)于選聘注冊(cè)發(fā)行公司債主承銷商
競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
一、競(jìng)爭(zhēng)性談判條件
昆明建投建設(shè)工程集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“競(jìng)談人”)擬向交易所申報(bào)注冊(cè)發(fā)行公司債,并通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222號(hào)),現(xiàn)發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性談判公告,歡迎有實(shí)力的單位參與本次項(xiàng)目的競(jìng)談。
二、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介:本次公司債預(yù)計(jì)申報(bào)注冊(cè)發(fā)行額度不超過(guò)人民幣8億元,債務(wù)期限不超過(guò)5年(最終以交易所無(wú)異議函審核批復(fù)為準(zhǔn))。
2、 發(fā)行周期要求:注冊(cè)發(fā)行資料齊備的情況下,六個(gè)月內(nèi)取得交易所無(wú)異議函或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)并擇機(jī)發(fā)行,首期發(fā)行時(shí)間自取得無(wú)異議函或核準(zhǔn)批復(fù)之日起不超過(guò)六個(gè)月,預(yù)計(jì)最晚發(fā)行時(shí)間不遲于2020年6月30日。
3、承銷方式:余額包銷。
4、競(jìng)談內(nèi)容(服務(wù)范圍)包括但不限于:
(1)組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高,有豐富的同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)公司債發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)。
(2)根據(jù)市場(chǎng)情況,設(shè)計(jì)并提交發(fā)行公司債的方案。
(3)根據(jù)競(jìng)談人的要求,制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃,并對(duì)發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。
(4)協(xié)助競(jìng)談人就公司債方案涉及的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析,并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。
(5)進(jìn)行盡職調(diào)查,并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。
(6)制作申請(qǐng)公司債所需材料并協(xié)助公司報(bào)送申請(qǐng)材料,并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通,根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請(qǐng)材料。
(7)搜集市場(chǎng)信息供公司了解市場(chǎng)需求,組織承銷工作。
(8)開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。
(9)根據(jù)行業(yè)及類似項(xiàng)目慣例,需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。
5、資金用途:用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)、償還借款和相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)投資需要等。
6、服務(wù)期限:合同生效之日起至本項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束為止或競(jìng)談人終止本項(xiàng)目為止。
7、資格審查方式:資格后審。
8、競(jìng)爭(zhēng)性談判原則:根據(jù)《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昆國(guó)資發(fā)〔2017〕222號(hào)),遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則,采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選聘本次公司債主承銷商。本次競(jìng)談工作將由評(píng)審小組成員根據(jù)各談判申請(qǐng)人遞交的文件及現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充承諾事宜,遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則,進(jìn)行綜合考核打分,并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分最高和次高的機(jī)構(gòu)為中選機(jī)構(gòu)。分?jǐn)?shù)最高的競(jìng)談單位退出的,應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補(bǔ),并以此類推;若所有競(jìng)談單位均不符合要求或退出的,需重新組織競(jìng)談。
三、資格要求
1、談判申請(qǐng)人在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),交易所和證監(jiān)會(huì)確認(rèn)具有公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司。
2、談判申請(qǐng)人具有發(fā)行公司債的承銷能力及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。近三年(2016年1月至今)談判申請(qǐng)人作為主承銷商至少成功發(fā)行過(guò)10只非公開發(fā)行公司債,需提供交易所文件或加蓋企業(yè)公章的萬(wàn)得數(shù)據(jù)庫(kù)(wind)查詢結(jié)果作為證明材料。
3、近三年(2016年1月至今)沒(méi)有因公司債承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)(交易所、證監(jiān)會(huì))給予市場(chǎng)禁入或限制經(jīng)營(yíng)的情形。
4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性談判;每個(gè)談判申請(qǐng)人僅能委派一家分支機(jī)構(gòu)參與,否則不予接受。
5、本次競(jìng)談不接受聯(lián)合體報(bào)名。
四、響應(yīng)文件的遞交
1、有意向參與此次競(jìng)談的單位可攜帶《響應(yīng)函》(見附件)到昆明建投建設(shè)工程集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行報(bào)名,以獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件;也可采取競(jìng)談人認(rèn)可的其他方式,具體可咨詢競(jìng)談人。
2、競(jìng)談響應(yīng)文件遞交時(shí)間:2019年10月22日下午17:00之前(北京時(shí)間,節(jié)假日除外)。
3、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件獲取地址:云南省昆明市滇池路1499號(hào)4樓407室;其他方式具體可咨詢競(jìng)談人。
4、響應(yīng)文件逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的,競(jìng)談人不予受理,相關(guān)意向單位不得參與本次競(jìng)談。
五、競(jìng)談時(shí)間及地點(diǎn)
1、本次競(jìng)爭(zhēng)性談判公告時(shí)間:2019年10月14日至2019年10月22日(北京時(shí)間)。
2、競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)間為:2019年10月23日下午13:30
3、競(jìng)爭(zhēng)性談判地點(diǎn)為:云南省昆明市滇池路1499號(hào)4樓416室。
4、有意向參與此次競(jìng)談的單位在提交《響應(yīng)函》并獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件后,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)照競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求編制競(jìng)談申請(qǐng)文件,并由法人代表或其授權(quán)代表于競(jìng)談當(dāng)日下午13點(diǎn)攜帶至競(jìng)談地點(diǎn)。
六、發(fā)布公告的媒介
本次競(jìng)爭(zhēng)性談判公告在 “中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)”、“昆明建投建設(shè)工程集團(tuán)有限公司”官方網(wǎng)站上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
競(jìng)談人:昆明建投建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:校薈萃
聯(lián)系電話:0871-64319159